EEUU presiona a los bancos pequeños para que se fusionen y eviten la quiebra

El Fondo de Garantía y de Depósitos de Estados Unidos (Fdic) ha puesto bajo vigilancia a 76 entidades financieras del país que tienen una capitalización insuficiente y fallan en el control del riesgo.

05-05-2008 - Fremont es un banco de California, fundado en 1937, que hoy tiene 23 oficinas. La entidad era el quinto prestamista de hipotecas subprime de Estados Unidos, dirigidas a clientes con historial crediticio negativo. Para financiarse, el banco vendía los préstamos o los titulizaba. Además, captaba depósitos y pagaba un tipo de interés del 4,95% a sus 70.000 clientes. Fremont minimizaba sus costes al no ofrecer servicios como cheques o cajeros automáticos propios.

La entidad, integrada en el grupo Fremont Corporation, dejó de operar en el mercado subprime en 2007, forzada por el Fondo de Garantía y de Depósitos (Fdic), que le recriminó que vendiera hipotecas a clientes que no podían pagarlas. Fremont, que el año pasado tenía unos activos de 7.656 millones de dólares (4.916 millones de euros) y 851 empleados, mantuvo su actividad hipotecaria no residencial y buscó capital, sin éxito.

El mes pasado el organismo regulador, considerando que el banco seguía mal gestionado, le dio un ultimatum: tenía 60 días para vender la compañía o para elevar sus fondos propios. Su ratio de recursos de capital de primera categoría (Tier-1) debía llegar al 14% y estaba en el 5,7%. Fremont no ha logrado más capital y acaba de cerrar su venta al grupo inversor Capital Source.

El banco de California es una de las 76 entidades financieras que Fdic ha puesto bajo vigilancia después del estallido de la crisis subprime por tener una capitalización insuficiente y fallar en el control del riesgo. La mayoría de estos grupos están situados en California y Florida, dos de los estados donde el mercado inmobiliario estaba más sobrevalorado. Las entidades forman parte del segmento mediano del mercado bancario (entre 1.000 millones y 15.000 millones en activos) y del pequeño. En esta última categoría se incluyen alrededor de 8.500 bancos locales o comunitarios, con activos por debajo de mil millones.

Quiebras

En lo que va de año han quebrado dos bancos pequeños de Missouri (Hume Bank of Hume y Douglass National Bank). Estos procesos se unen a las tres quiebras de entidades bancarias (sin incluir a las sociedades exclusivamente hipotecarias) que se produjeron el año pasado y que afectaron a entidades de más tamaño, como NetBank, un banco por Internet con sede en Georgia que tenía unos activos de 2.500 millones. Los depósitos de estas entidades fueron asumidos por otros bancos (ING se quedó con 1.500 millones de Netbank) o por Fdic, que cubre a los clientes cuyos depósitos no superan los 100.000 dólares.

El organismo regulador, apoyado por la Reserva Federal, quiere evitar que la quiebra se contagie a otras entidades para impedir que se repita la situación creada en 1990-1991, cuando Estados Unidos estuvo en recesión. En este periodo quebraron 502 bancos, y 1.600 entidades de tamaño medio o pequeño se vendieron o se fusionaron con terceros. Fdic está aconsejando a los bancos que reduzcan su exposición al mercado inmobiliario, que se integren con otros grupos o que busquen aportaciones de capital.

Alton Gilbert, ex vicepresidente del Banco de la Reserva Federal de Saint Louis (uno de los 12 que integran la Fed), afirma que estos bancos pequeños operan “en mercados locales, menos competitivos que las grandes plazas. En los últimos años invirtieron la mayor parte de sus activos en créditos vinculados al mercado inmobiliario. Todavía está por ver cuántos de estos préstamos pueden provocar grandes pérdidas y llevar a la quiebra a los bancos”.

Diversificación de carteras

En este mismo sentido, Richard Sylla, profesor de Historia Financiera de la Stern School of Business (Universidad de Nueva York), cree que los bancos pequeños “han realizado una diversificación de su cartera crediticia menor de la practicada por las grandes entidades financieras”. Esta situación, según Sylla, explica que entidades como “National City Bank of Cleveland estén intentando venderse a otros bancos. Buscan un acuerdo que pueda ser aceptado por sus accionistas y que sea mejor que el conseguirían con fusiones impulsadas por las autoridades regulatorias a golpe de pistola”.

Tanto Gilbert como Sylla están convencidos de que los bancos pequeños y medianos más sólidos pueden sobrevir a medio y largo plazo “aunque tengan sólo veinte oficinas”, indica el profesor de Stern School. Algunos ejecutivos de las propias entidades financieras, sin embargo, no lo tienen tan claro, sobre todo después del plan para reformar la regulación del sistema financiero que prepara el Gobierno de EEUU. En opinión de la patronal de los bancos pequeños, el proyecto obliga a las entidades a realizar más provisiones y esta exigencia puede forzar a las pequeñas a fusionarse.

Tamaño dispar

· EEUU cuenta con más de 9.000 bancos. Los cien primeros tienen activos que oscilan entre los 2.187 billones de dólares (cifra de Citi, el primer banco por activos) y los 15.000 millones de dólares (los más pequeños).
· Por debajo de esta categoría existen bancos medianos (entre 1.000 y 15.000 millones) y pequeños (menos de 1.000 millones). Este año han quebrado dos pequeños.
· Las autoridades regulatorias han puesto bajo vigilancia a 76 entidades financieras por su baja capitalización.

Gemma Martínez
Expansion

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