Santander y BBVA, los únicos grandes bancos europeos que elevan el beneficio

La crisis de las hipotecas basura estadounidenses azota a los gigantes europeos, salvo a los españoles. En conjunto los trece grandes ganan 5.000 millones, un 80% menos y el menor beneficio trimestral en cinco años.

15-05-2008 - “Inusual situación del mercado”, “difícil entorno”, “deterioro”, “crisis financiera excepcionalmente feroz”. Los gigantes bancarios europeos no han ahorrado calificativos para referirse a una tormenta financiera como la actual que, ya en su décimo mes, sigue causando estragos en sus cuentas de resultados.

La crisis de las hipotecas de alto riesgo estadounidenses les ha golpeado con dureza durante el primer trimestre después de truncar en 2007 la racha de cinco años de beneficios al alza. De los trece mayores bancos europeos que han dado resultados –los británicos no rinden cuentas de este período–, tres han presentado pérdidas (UBS, Deutsche Bank y Credit Suisse) y ocho han registrado caída de beneficios.

De esta acusada tendencia, sólo se salvan los grandes bancos españoles, sin exposición a activos golpeados por las ‘subprime’, volcados en la recurrente fuente de ingresos de la banca de particulares y con una presencia formidable en Latinoamérica, región que está evolucionando mejor en este entorno.

Estos factores permiten a Santander (ganó un 22,4%) y BBVA (mejoró su resultado un 14,9%) ser las únicas grandes entidades europeas que han logrado mejorar su beneficio. Además, comparten, junto a BNP Paribas, la mayor entidad gala, el podio de los grandes bancos europeos con más beneficios hasta marzo.

Esto supone un hecho inédito que da idea de hasta qué punto está pasando factura la tormenta financiera a sus competidores europeos. Su exposición a productos y vehículos estructurados (CDOs, SIV) y otros activos tocados por la crisis les está forzando a hacer millonarias provisiones. De hecho, salvo las entidades españoles, el resto de grandes bancos europeos suman unas provisiones conjuntas de 22.400 millones en este período, encabezadas por UBS, primer banco suizo, (12.330 millones de euros), y Credit Suisse, segunda entidad suiza (3.259 millones).

Con este impacto, además de las volatilidad de los mercados y la caída de las operaciones corporativas, el motor de los resultados de muchos grandes bancos europeos, la banca corporativa y de inversión, está sufriendo las consecuencias en forma de pérdidas o brusca caída de beneficios. Por ejemplo, la división de Deutsche Bank perdió 1.354 millones; la de UniCredit, 696 millones; la banca corporativa y de inversión de Société Générale registró un descenso de un 79% de su resultado.

Con semejantes factores y en un entorno de marcada desaceleración económica, la gran banca europea ha tenido entre enero y marzo su menor beneficio trimestral (5.024 millones) en los últimos cinco años, es decir, desde el primer trimestre de 2003 (entonces ganaron, en conjunto, 4.866 millones). Este resultado de 5.024 millones supone una caída de un 80,5% respecto al mismo período de 2007. En varias entidades se produce una caída de los ingresos y un repunte de las provisiones para hacer frente al incremento de los créditos morosos, signo del cambio de ciclo.

Tras este débil inicio de año, las perspectivas del ejercicio han cambiado para muchos. Deutsche Bank, primer banco alemán, ya adelantó en abril que podría no cumplir su objetivo de ganar este año 8.400 millones antes de impuestos. Commerzbank, tercer banco alemán, duda de que pueda lograr el beneficio de 2007 (ganó 1.917 millones) tras recortar un 54% su resultado. UniCredit, primer banco italiano y que ha tenido una bajada del beneficio de un 51%, ya eludió en marzo confirmar sus resultados de 2008. BNP Paribas mostró dudas en abril sobre el logro del objetivo de ingresos en su banca de inversión.

ING Direct logra su segundo mejor trimestre en negocio pero gana un 40% menos

En plena e intensa guerra del pasivo, ING Direct, el mayor banco por Internet de España y del mundo, ha logrado en el primer trimestre 64.000 nuevos clientes y ha elevado en 1.773 millones (un 8,5%) su volumen de negocio (depósitos, cuentas, hipotecas, fondos, acciones), hasta los 22.500 millones. Se trata del segundo mejor trimestre del banco en España desde el punto de vista comercial, sólo superado por el inicio de 2005. Aunque esto ha pasado factura a sus cuentas.

Ha reducido su beneficio bruto un 40%, hasta los nueve millones Se trata de la mayor caída de resultados de sus nueve años en España. El grupo ING ha recortado un 18,7% su resultado, hasta los 1.540 millones, después de que las pérdidas por intermediación y la depreciación de inversiones inmobiliarias, capital riesgo y divisas le restase 491 millones.

BNP Paribas

BNP Paribas recortó un 21% su beneficio, hasta los 1.981 millones, superando las expectativas de los analistas. La entidad, que provisionó 514 millones por la crisis, compensó la caída de resultados de la banca corporativa y de inversión y de la gestión de activos con su banca minorista en Francia (ganó un 6,9% más) y el negocio internacional.

El banco aludió al “deterioro en España” de su negocio de financiación a particulares (Cetelem y UCI –del que tiene un 50%–), que ha provocado provisiones de 38 millones. La acción subió un 4,86%. Los accionistas de Royal Bank of Scotland (RBS) aprobaron ayer la ampliación de capital de 12.000 millones de libras.

Juan Javier Andrés
Expansion

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